深夜！全线大涨！

　　周一，好意思股商场集体反弹，纳指涨1.60%，标普500指数涨超1%。个股方面，微软、谷歌、特斯拉涨超2%，苹果、英伟达涨近2%。此外，网罗基础智力公司CommScope的股价一度暴涨超80%。

　　现时，商场对好意思联储降息的预期升温。瑞银的策略师默示，好意思联储可能会在往常几个月降息，部分对消关税的负面影响。由于来岁盈利出路强盛，接下来若是好意思股着落，可能是买入契机。摩根士丹利的策略师也默示，投资者应将回调视为买入契机，因为本年晚些时候会有一个强盛的降息周期。

　　全线大涨

　　北京时刻8月4日晚间，好意思股三大指数高开高走，适度发稿，谈指涨0.93%，纳指涨1.60%，标普500指数涨1.16%。

　　CommScope盘中一度暴涨近85%，现涨78%。音讯面上，CommScope周一告示，公司已与安费诺达成最终公约，拟以105亿好意思元的现款将公司旗下邻接和电缆照看决策（CCS）部门出售给安费诺。在偿还扫数债务、赎回内行投资公司凯雷（CG）抓有的扫数优先股并对剩余业务增多适度杠杆后，公司将领有大量鼓胀的现款。公司展望将在拟议往复终了后60至90天内将鼓胀现款动作股息分派给鼓励。据悉，CommScope是一家内行性的基础智力照看决策提供商，专注于通讯、数据中心和文娱网罗。

　　安费诺默示，上述往复扩大了公司在快速增长的IT数据通讯商场中的互连产物智力，特出是为东谈主工智能和其他数据中心欺诈增多了光纤互连产物，并进一步丰富了公司在通讯网罗和工业商场中平日的光纤和其他互连产物照看决策组合。

　　好意思股大型科技股多数飞腾，适度发稿，谷歌涨近3%，微软涨超2%，苹果、英伟达、脸书涨近2%。其他个股方面，Spotify涨超7%，公司权谋从9月起将上调部分地区的用户订阅费。

　　另外，特斯拉涨超2%。特斯拉8月4日提交的好意思国证券往复委员会文献露馅，当地时刻8月3日，特斯拉批准向马斯克授予9600万股适度性股票奖励，按上周五收盘价302.63好意思元/股计算，这些股票价值约290亿好意思元。据悉，马斯克将按每股23.34好意思元的价钱购买已获授股票。

　　中概股多数飞腾，纳斯达克中国金龙指数涨1.3%。新东方、金山云涨近4%，哔哩哔哩、小鹏汽车涨超3%。小鹏汽车此前露馅，7月共托付智能电动汽车36717辆，同比增长229%，公司也曾连气儿第九个月托付量越过3万辆。适度2025年7月，小鹏汽车的累计总托付量越过80万辆。

　　降息预期升温

　　现时，好意思联储降息预期大幅升温。北京时刻8月4日晚间，芝商所“好意思联储不雅察器具”露馅，好意思联储在9月会议上降息的可能性已晋升至85%。

　　尽管通胀仍偏高，但劳动数据显著指向疲软，鸽派正蠕蠕而动。好意思联储理事沃勒和鲍曼上周已支抓降息，并申饬称央行可能已逾期于局面。7月非农劳动数据公布后，更多好意思联储官员可能会招供这一不雅点。若9月5日公布的下一份劳动数据再不足预期，那么好意思联储降息着实是势必之事，即便关税暂时推高通胀，10月和12月接续降息的概率也随之上升。

　　分析东谈主士指出，好意思国劳能源商场正飞速失去活力，除非数据很快“不测”向好，不然好意思联储可能别无遴荐，只可降息，何况不啻一次。在这种布景下，债券收益率应该会抓续承压，从而会对估值偏高的科技股酿成复旧。

　　另有分析指出，好意思联储理事库格勒的下野，增多了好意思联储董事会更早遴选行径裁汰利率的可能性。当地时刻8月1日，好意思联储发表声明称，库格勒将辞去好意思联储理事的职位，于本月8日崇拜卸任，而其任期原来抓续至来岁1月31日。这为特朗普提供了一个契机，让他任命一位支抓其降息条款的战略制定者。

　　当地时刻8月3日，好意思国总统特朗普默示，将在三到四天内告示新任劳工统计局局长东谈主选，往常几天还将提名新任好意思联储理事。

　　回调等于买入契机？

　　摩根士丹利策略师迈克尔·威尔逊（Michael Wilson）默示，由于来岁盈利出路强盛，投资者应该不才跌时买入股票。

　　本周一，威尔逊在一份论述中写谈，尽管标普500指数濒临劳能源商场疲软和与关税有关的通胀压力，这可能会推迟好意思联储的降息，但投资者应将任何回调视为买入契机。

　　威尔逊写谈：“咱们的盈利修正广度分析说明注解，转动复苏也曾开动。固然好意思联储现在仍抓不雅望魄力，但本年晚些时候通胀势头减轻，加上劳能源商场疲软，应该会酿成一个强盛的降息周期。”

　　好意思国股市创记载的反弹于上周停滞，标普500指数在连气儿六个往复日冲破历史高点后，上周二至周五连气儿跌了四个往复日。尤其是上周五，在数据露馅劳动增长放放荡闲适率上升，以及特朗普告示对好意思邦交易伙伴征收一系列关税后，好意思股三大指数集体重挫，总市值挥发超1万亿好意思元。

　　从好的方面来看，第二季度的财报比预期要好得多。凭据彭博资讯的数据，标普500指数成份股公司的利润有望增长9.1%，远高于分析师预测的2.8%。越过预期的公司比例亦然四年来最高的。

　　高盛集团策略师David Kostin默示，到现在为止，上市公司高管对我方减轻关税对利润影响的智力充满信心。Kostin说，固然下半年税收对收入增长的压力应该会增多，但大型科技股的收益和2026年的财政战略应该会对股票提供支抓。

　　摩根士丹利的威尔逊默示，东谈主工智能的遴选、好意思元疲软和减税将成为好意思国股市的顺风。这位策略师此前一直看空，直到2024年年中才改革了不雅点。

　　此外，瑞银的策略师在一份论述中称，由于好意思国经济数据按捺恶化，展望好意思国股市8月可能会着落，但着落等于买入的契机。上周好意思国公布的劳动数据弱于预期，激发了东谈主们对经济行为可能放缓的担忧。瑞银默示，好意思联储可能会在往常几个月降息，部分对消关税的负面影响。

　　另外，对投资者而言，关税的不祥情趣也有所下降。上周四，特朗普公布了一系列针对60多个好意思邦交易伙伴出口商品的新关税，其中包括对加拿大特出多商品设定了35%的关税、对巴西设定50%关税、对印度设定25%关税，还对瑞士设定了39%的关税。这些关税的班师时刻是本周四（8月7日）。

　　当地时刻8月3日，好意思邦交易代表格里尔默示，“特朗普总统上周对多国加征的新一轮关税‘基本已定’，不会在现时研究中作出转机。”当被问及特朗普是否会在往常几天内通过研究裁汰关税税率时，格里尔回应说，“我以为不会。”他补充说，这些关税税率是“凭据公约设定的税率”。

责编：杨喻程

排版：汪云鹏

校对：杨舒欣

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